내수 경기 둔화 우려 속에서도 강원랜드가 독점적 지위를 바탕으로 안정적인 실적을 유지할 대표적인 ‘경기 방어주’로 평가받는 가…

신한투자증권은 강원랜드에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만 9,000원을 제시했습니다.

불확실한 매크로 환경 속에서 강원랜드가 레저·카지노 업종 내에서 독보적인 방어력을 뽐내며 안정적인 투자처로 입지를 굳히고 있습니다. 신한투자증권은 최근 보고서를 통해 강원랜드가 경기 변동성 확대 국면에서도 견조한 실적을 낼 체력을 갖췄다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만 9,000원을 유지했습니다. 인건비나 대규모 마케팅비 급증 우려가 없는 안정적인 비용 구조 덕분에, 경기가 둔화하더라도 급격한 수익성 훼손 없이 견고한 영업이익 흐름을 이어갈 수 있다는 평가입니다.
하지만 시장이 가장 목말라하는 요소는 단연 '성장성'입니다. 현재 강원랜드는 카지노 객장을 찾는 방문객 증가세가 더디고 드롭액 추이 역시 제한적인 흐름을 보이며 외형 성장률이 고착화되어 있습니다. 카지노 사업의 핵심 지표들이 살아나지 못한다면 당분간 '안정적이지만 심심한' 실적 궤적을 그릴 수밖에 없습니다. 결국 주가가 본격적으로 재평가(리레이팅)되기 위해서는 단순한 비용 절감을 넘어, 내국인 관광객 유입 증가와 테이블 베팅 금액 확대를 통한 확실한 매출 턴어라운드를 숫자로 보여주어야 한다는 지적이 나옵니다.
그럼에도 불구하고 강원랜드가 장기 투자자들에게 끊임없는 러브콜을 받는 비결은 업계 최고 수준의 주주친화 정책에 있습니다. 독점적 사업 구조를 무기로 매년 막대한 현금을 벌어들이는 만큼, 배당 확대와 다각적인 주주환원 정책을 흔들림 없이 이행할 여력이 충분하기 때문입니다. 증권업계 관계자는 "단기적인 고성장 모멘텀은 다소 부족할 수 있으나, 흔들리지 않는 실적 체력과 든든한 고배당 메리트를 동시에 누릴 수 있는 최적의 방어주"라며 향후 소비 심리 회복에 따른 추가적인 외형 성장 잠재력에도 주목할 필요가 있다고 덧붙였습니다.



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