현재 중국 포함 DRAM , NAND 1분기 진짜 시장 점유율

포텐에  중국 반도체 관련해서 올라왔길래   26년 1분기 기준으로 데이터 공유함.
DRAM = CXMT(중국)   25년 1분기때 시장 점유율 3프로 -> 26년 1분기 시장 점유율 8프로   상승함.  (현재 4등)
NAND = YMTC(중국)   25년 1분기때 시장 점유율 8프로 -> 26년 1분기 시장 점유율 13프로   상승함.  (현재 공동 4등)
중국 기준 저렇게 생산량 계속 올라가는 이유
DRAM = 최신 공정이 12~14나노 수준이라  EUV 없이 14~15나노 까지 생산 가능  (현재 범용 DDR5  생산 중으로 수율 80 ~90 추정)
14나노 이하 부터는  장비 규제 때문에  3D  DRAM으로 넘어가려고 함( ( 중국 장비 자국화 계속하고 있음  )
디램쪽은  14나노 이후로 EUV 때문에  3D 넘어가기 전까지는  2~3년은  버틸만 하다고 봄.
NAND = 최신 공정이 10나노 중반이라  EUV 없이  무한으로 생산 가능 ( 현재 240~280단 제품 양산 하고 , 내년에 400단 예정)
낸드는  디램 보다  난이도가  쉬워서   고성능 에칭 장비 빼곤  중국장비로 만들고 있고 , 그 에칭 장비도 만들어서 YMTC에서
평가하고 있는 상황임.   즉  낸드 쪽은  이제 장비 규제로  시간을 지체 시킬순 있으나  막을수없는 상태
파운드리쪽은  EUV 규제 때문에 중국에서 7나노 이하 제품 못만드는 상황이라   EUV 국산화 추진하는데  이건 오래걸릴꺼라 추정함.
참고로  중국이 메모리 반도체는  전세계에서  30~40프로 시장이라  삼전, 하닉이  중국 시장 급격히 뺏기면 위험할수도 있음.
포텐에 잘 모르는 사람들이  중국은 반도체 못따라온다길래  데이터로 보여주는거.
삼성이  저가 시장에서 강자인데 (하닉은 비싼시장)  ,  중국이 저가 시장 다잡아 먹으면  삼성 점유율 빠질수밖에 없음
과거 5만 전자 시절   삼전이  DDR4 재고 10조 들고 있었는데  CXMT에서  DDR4 가격을 50프로 할인해서  시장에 던지니까
삼전 DDR4  재고 가치10조 가  한순간에  5조로 떡락해서  주가 하락에 일조함.
그렇다고  지금 삼전, 하닉이  주식이 나쁘다는거 아님,  AI 이슈로  역대급으로 돈벌기 때문에   매우 좋은 상황임.
메모리 하락 사이클때는  중국 이슈 영향이 있는데 , 상승 사이클에는 크게 문제없음.
중국이라고 그냥 무시하고  가짜 정보로 댓글 다는 사람들이 많아서   정보 공유 차원에서 남김.
물론 나는 중국 싫어함,  삼전 주주이기 때문
P.S  중국 제품 누가 사냐고 물어볼텐데 ,  이미 국내에  조립 완제품 (저가) 에는 중국산 SSD 들어감.
그거  싸다고 한국사람들도 많이 구매함



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